女版巴菲特 稱號的伍德,以破壞性創新ETF闖蕩華爾街,儘管股神光環失色質疑聲浪不斷,仍吸引許多投資人追踪投資腳步,今年上半最新持倉大公開!

女版巴菲特
女版巴菲特伍德

當今投資界“搖滾巨星”非科技股神伍德(Cathie Wood)莫屬啦!她所創立的方舟投資(ARK Invest)旗下創新ETF的選股及每日買賣,都讓市場及投資人情不自禁仔細分析審視。


女版巴菲特 方舟投資最著名的創新ETF(ARK Innovation ETF, ARKK)2020年初規模約18億美元,至2021年2月高點成長近280億美元。在那段輝煌日子裡,投資人積極追逐伍德的腳步,總體來說大部分皆得到了豐厚報酬。


然而2021年,故事有了不一樣的情節。方舟的高科技創新投資主題恍若“失了寵”,ARKK自其高點大跌了36%。原本不斷湧入的資金,開始朝反方向流去,伍德一夕之間甚至成了許多“前方舟粉”輕蔑的對象,科技股神光環頓時黯然無光。


方舟經歷了資金突然大量湧入,接著又在短時間內急劇下墜,市場估計方舟基金有超過半數持有資金低於市場價格。


儘管如此,那並沒有降低投資市場對方舟ETF的興趣及討論度。許多投資人仍然緊盯方舟ETF的交易活動,而那也讓我們得以觀察,市場最多人關注、最突破傳統、討論度最熱之一的金融新思維的實時想法。


通過追踪方舟投資的交易數據,我們可以發現伍德的買賣活動相當活躍,以下介紹ARKK在今年上半年最新增持而且到現在依然持有的10支個股!

女版巴菲特 推特(TWTR)


伍德一直以來都在推特(Twitter)股價走低時穩定買進,目前推特在方舟ETF整體權重約佔1.8%,在ARKK共51支持股中排名第19大。


今年5月,推特在公佈令人失望的季度展望後跌幅擴大至二位數,伍德此時大量買進。緊接著在5月底,伍德又增持推特,還特別引起財經媒體Benzinga注意。Benzinga指出,伍德主導的方舟投資管理買進推特731,775股,估計價值約4176萬美元。但就在前一天,比爾及梅琳達蓋茲基金會(Bill & Melinda Gates Foundation Trust)才賣出該社群媒體公司所有持股。


DraftKings(DKNG)


網絡博彩公司DraftKings是伍德另一個經常交易的股票,不只帶動體彩、網絡賭場產業備受關注,同時擦亮了網絡博彩股的價值。就像推特一樣,伍德在DraftKings下跌時持續買進,最近一次是在興登堡(Hindenburg Research)研究報告揭露DraftKings負面內幕消息並看空該公司之後。伍德通過方舟旗下不同ETF增持了價值4200萬美元的DraftKings股份。目前DraftKings約佔ARKK權重1.9%,總體佔比排名第18。


Palantir(PLTR)


伍德3月底時大量買進大數據分析公司Palantir股份,並在第2季擴大持股部位。到了5月,在Q1財報公佈推升股價走高之後,伍德通過ARKK及新世代互聯網ETF(ARK Next Generation Internet ETF, ARKW)增持更多股份。有矽谷最神秘公司稱號的Palantir成了ARKK持股比例最大個股,約佔總資產2.5%。


女版巴菲特 Coinbase(COIN)


加密貨幣交易所Coinbase今年4月14日正式公開上市,一時成了華爾街火爆話題,伍德很快的跟著加入。事實上,伍德在Coinbase掛牌之後幾乎是立刻買進股份,而且自那時起便陸續增持。


伍德近期一段時間對比特幣和加密貨幣的態度都是樂觀看好,大量買進Coinbase的投資配置便能清楚反映。Coinbase是ARKK今年新持倉中,唯一排進ETF前10大持倉的個股,目前約佔總資產3.3%。


Novartis(NVS)


在談到伍德的選股目標時,或許不會立刻想到製藥公司,但伍德把諾華(Novartis)歸類在生醫及基金組學投資主題。諾華同時是方舟基金革命ETF(ARK Genomic Revolution ETF)前10大持倉個股之一。但在ARKK,諾華權重僅佔0.4%。


天寶(TRMB)


天寶(Trimble)主要是開發並生產全球導航衛星系統的公司,同時涉及激光測距儀、無人航空載具等業務,因此這家公司會出現在伍德的名單上並不讓人意外。儘管天寶股份在方舟ETF整體佔比並不多,僅0.5%,但佔方舟太空探索基金(ARK Space Exploration ETF, ARKX)整體資產9%,而且在自動化科技與機器人ETF(ARK Autonomous Technology & Robotics ETF )權重排名第3。


女版巴菲特 泰瑞達(TER)


泰瑞達(Teradyne)是自動測試機台製造商,該公司股份多年來在方舟ETF進進出出,在進入2021年前不久幾乎要消失,但ARKK在今年第1季買進約200萬美元價值股份。伍德持有泰瑞達直至2021年中,但對該公司的持股仍僅佔方舟ETF總資產1%。


Skillz(SKLZ)


Skillz是一家移動電競平台,這使其成為方舟基金新世代科技主題的理想高報酬投資。就像電競領域的其他許多公司,Skillz在新冠肺炎疫情期間經歷了暴風成長,伍德也成了該公司最大擁護者。伍德過去一年即建立Skillz持股部位,5月初隨著Skillz的營收及平均用戶大幅增加,進一步加碼增持。


Fate Therapeutics(FATE)


伍德今年初開始買進這間臨床階段生物製藥公司的股份,並在她對生醫技術及治療學的信心下持續持有。目前Fate Therapeutic是ARKG前10大持股之一,另在ARKK持股比例約1.2%。


10X Genomics(TXG)


10X Genomics是一間生物技術公司,雖然沒有排進ARKK持倉前10名,但已成為該ETF今年最大新增持股份之一。令人好奇的是,它同時沒有排入ARKG持倉前10大。也就是說,10X Genomics以約2.4%的資產佔比,在ARKK的權重與Palantir和DraftKings近乎相當。